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公告日期：2018-04-16
上海张江（集团）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 16 幢
公开发行 2017 年公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联席主承销商
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
二〇一七年 月
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 广州国资发展控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“广州国
发”）公开发行总额不超过人民币 85 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）
已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016] 2359
号文核准。
广州国发本次债券采取分期发行的方式，其中广州国资发展控股有限公司公
开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 的发行规模为人民
币 22 亿元，基础发行规模不超过人民币 10 亿元，可超额配售不超过人民币 12
亿元，为本次债券的第三期发行。
2、 发行人本期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 12 亿元（含
12 亿元），每张面值为 100 元，共计 2,200 万张，发行价格为 100 元/张。
3、 经中诚信评级评定，公司主体信用等级为 AAA，本次公司债券的信用等
级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期期末未经审计的净资产为
3,129,822.40 万元（截至 2017 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），资产负
债率为 52.77%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 83,804.89 万元 （ 2014 年、 2015 年及 2016 年合并报表中归属于母公司所
有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次
发行前的财务指标符合相关规定。
4、 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
5、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
6、 本期债券票面利率簿记建档区间为 3.50%-5.50%（含上下限） ，最终票
面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商
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确定。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的
票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交
易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面
利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期
限票面利率仍维持原有票面利率不变。 本期债券票面利率簿记建档区间为
3.50%-5.50%，发行人和主承销商将于 2018 年 4 月 17 日（ T-1 日）向网下合格
投资者根据簿记建档结果协商确定本次债券最终的票面利率。发行人和主承销商
将于 2018 年 4 月 18 日（ T 日）在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上公
告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
债券登记机构的相关规定执行。
8、 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购
采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证
券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“ 6、
配售”。
9、 网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《广州国
资发展控股有限公司 2018 年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》
的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1000 万元（含 1000
万元），并为 1000 万元（ 10,000 手）的整数倍。
10、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
