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公告日期：2018-04-16
广州国资发展控股有限公司
广州市天河区临江大道3号901房
公开发行2018年公司债券（第一期）
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
牵头主承销商、债券受托管理人：
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联合主承销商：
平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
年 月 日
广州国资发展控股有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-1
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
广州国资发展控股有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-2
重大事项提示
一、本公司本次债券评级为 AAA 级，发行主体长期信用等级为 AAA 级。
本次债券上市前，发行人截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产（合并报表所
有者权益合计）为 2,856,623.87 万元，发行人最近一期期末未经审计的净资产为
3,129,822.40 万元（截至 2017 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；本次
债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 83,804.89 万元
（ 2014 年、2015 年及 2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。截至 2016 年 12 月 31 日，发行人资产
负债率为 47.19%（合并口径），母公司资产负债率为 33.80%。本次债券发行及
挂牌上市安排参见发行公告。
二、 2014 年至本募集说明书签署日期间，公司的债券、其他债务融资工具
发行、存续及偿还情况如下：
债券简称 发行人 债券类型 起息日 债券期限 发行规
模
是否有延
迟支付本
息的情况
12珠啤 MTN1 广州珠江啤酒
股份有限公司 中期票据 2012/1/13 3 年 2.5 亿 否
12 广控 01 广州发展集团
股份有限公司 公司债 2012/6/25 7 年 23.5 亿 否
13 粤发电
MTN001
广州发展电力
集团有限公司 中期票据 2013/9/12 3 年 15 亿 否
14 广州发展
PPN001
广州国资发展
控股有限公司 定向工具 2014/10/30 120 天 70 亿 否
15 广州国资
PPN001
广州国资发展
控股有限公司 定向工具 2015/11/4 90 天 30 亿 否
16 广州国资
PPN001
广州国资发展
控股有限公司 定向工具 2016/3/18 3 年 25 亿 否
16 广州发展
SCP001
广州发展集团
股份有限公司
超短期融
资券 2016/5/9 270 天 30 亿 否
16 穗发 01 广州国资发展
控股有限公司 公司债 2016/11/22 5 年 30 亿 否
17 穗发 01 广州国资发展
控股有限公司 公司债 2017/4/26 5 年 30 亿 否
17 粤发电
MTN001
广州发展电力
集团有限公司 中期票据 2017/4/24 5 年 15 亿 否
17 广州发展 广州发展集团 绿色债 2017/9/6 5 年 24 亿 否
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绿色债 01 股份有限公司
报告期内，公司发行的债务工具均按时偿付本息。截至 2017 年 9 月末，公
司发行的尚在存续期内的公司债券、企业债券或债务融资工具为“ 12 广控 01”
公司债券、“ 16 广州国资 PPN001”定向债务融资工具、 “ 16 穗发 01”、“ 17
穗发 01”、“ 17 粤发电 MTN001”、“ 17 广州发展绿色债 01”。
三、 债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经
济、金融货币政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券
的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券
投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
四、由于本次债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保
证本次债券能够按照预期上市交易，也无法保证本次债券能够在二级市场有活跃
的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。
五、 本次债券面向合格投资者公开发行， 本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
