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公告日期：2018-04-09
北京市基础设施投资有限公司
（ 北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室）
2 0 1 8 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券
（ 第 一 期 ）
募 集 说 明 书 摘 要
牵 头 主 承 销 商 / 簿 记 管 理 人 / 受 托 管 理 人
中信证券股份有限公司
（住所： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
联 席 主 承 销 商 （ 排 名 不 分 先 后 ）
中信建投证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司
（住所： 北京市朝阳区安立
路66号4号楼）
（住所：深圳市福田区金
田路4036号荣超大厦16-20
层）
（住所：深圳市福田区中心区
中心广场香港中旅大厦第五层
（ 01A、 02、 03、 04）、 17A、
18A、 24A、 25A、 26A）
国信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司
（住所：深圳市罗湖区红岭
中路1012号国信证券大厦十
六至二十六层）
（住所： 广东省深圳市福田区
益田路江苏大厦A座38-48层）
签署日期： 年 月 日
北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包
括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投
资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求， 本募集说明书摘要摘要所用简称和相关用语与募集说明书相
同。
北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关
章节。
一、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望
为稳定，本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,715.97
亿元（截至 2017 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计）； 本期债券上市前，
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.81 亿元（ 2014-2016 年度经审计
的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的
1.5 倍。 本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、 本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司评定， 本公司的主体信用
等级为 AAA， 本期债券的信用等级为 AAA， 公司过去三年发行的其他公司债券的主体
和债项评级均保持稳定， 说明本期债券的安全性极高，违约风险极低。但由于本次公司
债券的期限较长，在债券存续期内，公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家
相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。 若受国家政策法规、
行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，
可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，
债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环
境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能
随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不
确定性。
四、未来北京轨道交通将承担客运的骨干任务，轨道交通在北京市公共交通领域的
地位更加重要。根据国家发改委的《北京市城市轨道交通第二期建设规划方案（ 2015-
2021 年）》，北京市城市轨道交通 2020 年线网由 30 条线路组成，总长度 1,177 公里；远
景年线网由 35 条线路组成，总长度 1,524 公里。 截至 2016 年末，公司在建地铁项目计
划总投资 3,150.96 亿元，已完成投资 716.53 亿元；拟建地铁项目计划总投资 379.30 亿
元，公司未来资金支出压力较大。
五、 2014-2016 年及 2017 年 9 月末，发行人有息负债余额分别为 2,156.50 亿元、
北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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2,216.29 亿元、 2,292.17 亿元、 2,342.96 亿元，有息债务规模持续扩大。 2014-2016 年及
2017 年 9 月末，公司资产负债率分别为 67.……
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