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公告日期：2018-08-03
证券代码： 600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2018-028
债券简称：18 栖建 01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开“18 栖建 01”2018 年第一次债券
持有人会议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2018 年 4
月 2 日发行了规模为 13.4 亿元的南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公
司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称:18 栖建 01，债券代码：
143540，面值：100 元，债券期限：5 年，发行时票面利率：6.36%，同时在本期
债券存续期第三年度末给予发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。平安证
券股份有限公司(以下简称“平安证券”)作为本期债券的受托管理人。
根据《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募
集说明书》（以下简称“ 《募集说明书》”）之事先约束条款，本公司承诺年度财
务报表的财务指标在本期债券存续期间遵守下列指标：
（1）最近一年末扣除预收款后资产负债率不超过 70%；
（2）有息债务每年增长率不得超过 30%；
（3）未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、
公司债、企业债等）的比例不得超过 30%；
根据本公司已披露的 2017 年年度报告数据计算，本公司上述财务指标如下
表所示：
项目 金额 是否触发
扣除预收款后资产负债率 70.02% 是
有息债务年增长率 29.79% 否
未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、
债务融资工具、公司债、企业债等）的比例
0% 否
因此，财务指标 “扣除预收款后资产负债率”一项触发了本期债券投资者
保护条款。依照《募集说明书》约定，本公司拟召开债券持有人会议，提请债券
持有人审议豁免投资者保护机制事宜，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.召集人：南京栖霞建设股份有限公司
2.召开时间：2018 年 8 月 17 日 10:00-11:00
3.召开地点：南京市玄武区龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 层
4.召开方式：以现场与非现场相结合的方式。 若需通过电话参会， 请于持有
人会议当日 9:45 至 10:00 间拨打 4008866339，会议密码 88186。
5.会议邮箱：renzuofeng001@pingan.com.cn
6.会议主持人：平安证券
7.债权登记日：2018 年 8 月 10 日
二、会议议题
《关于豁免投资者保护机制“财务指标承诺条款”的议案》（附件 1）
三、出席会议人员
1.除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2018年8月10日下午收市后，
登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人
可以书面委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有
人（授权委托书见附件2）；
2.债券发行人；
3.受托管理人代表；
4.发行人聘请的律师；
5.发行人认为有必要出席的其他人员。
四、参会程序
本期债券的债券持有人可向南京栖霞建设股份有限公司索取有关会议资料。
债券持有人应于2018年8月14日18:00之前， 按下列要求将参会材料扫描发送电子
邮件至平安证券联系人。经与平安证券联系确认材料齐全后于2018年8月22日前
将原件邮寄至平安证券联系人处。
持有人为法人的，参会人需要提供如下材料，所有材料均需盖持有人公章：
1、 南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018
年第一次债券持有人会议授权委托书（附件2）
2、 南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018
年第一次债券持有人会议参会回执（附件3）
3、 南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018
年第一次债券持有人会议表决回执（附件4）
4、 证券账户卡
5、 持有人营业执照复印件
6、 受托人身份证复印件
持有人为个人的，参会人需提供如下材料并在相应位置签名：
1、 南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018
年第一次债券持有人会议授权委托书（附件2，如非债券持有人本人参会）
2、 南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018
年第一次债券持有人会议参会回执（附件3）
3、 南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债……
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