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公告日期：2018-03-13
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舟山交通投资集团有限公司
（注册地点： 舟山市海淀区新城千岛路 225 号）
舟山交通投资集团有限公司 2018 年公司债券
（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
主承销商
（ 注册地址： 杭州市江干区五星路 201 号）
签署日期： 2018 年 03 月 13 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 舟山交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“舟交投
集”） 面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 的公司
债券（以下简称“ 本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”） 证监许可[2016]589 号文核准。
本次债券采取分期发行的方式， 舟山交通投资集团有限公司 2018 年公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第三期， 发行规模为不超过人民币 10
亿元。
2、 本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 1,664,705.22 万元（截
至 2017 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计） ，合并报表口径的资产负债率
为 42.68%（母公司口径资产负债率为 41.91%）； 本期债券上市前，本公司最近
三个会计年度实现的年均可分配利润为 8,701.44 万元（ 2014 年、 2015 年及 2016
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ， 可覆盖本期债券一年的利
息。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
3、 本期债券无担保。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本公
司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
4、 本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。品种一债
券简称为“ 18 舟交 01”，债券代码为“ 143505”；品种二债券简称为“ 18 舟交 02”，
债券代码为“ 143506”。
5、本期债券发行面值为不超过人民币 10 亿元，每张面值为人民币 100 元，
共计不超过 1,000 万张，发行价格为 100 元/张。本期债券引入品种间回拨选择权，
回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规
模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
6、本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本期债券票面利率簿记建档区间为：品种一的区间为4.80%-6.80%， 品种二
的区间为5.30%-7.30%。 发行人和主承销商将于2018年3月14日（ T-1日）向网下
合格投资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利
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率。发行人和主承销商将于2018年3月15日（ T日）在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
7、 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者认购和配售的方式。 网下认购
采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证
券交易所的相关规定进行。 具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“ 6、
配售”。
8、 网下发行仅面向合格投资者。 合格投资者通过向主承销商提交《 舟山交
通投资集团有限公司2018年公司债券（第一期） 网下认购申请表》 的方式参与认
购。 每个认购利率上的认购总金额均不得少于100万元（含100万元）， 并为100
万元（ 1,000手） 的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、 认购办法、 认购程序、 认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券具体
上市时间另行公告。
12、 本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收
益证券综合电子平台挂牌上市。
13、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《 舟山交通投
资集团有限公司2018年公司债券（第一期） 募集说明书（面向合格投资者）》，该
募集说明书摘要已刊登在2018年3月13日（ T-2日）的《上海证券报》 上。 有关本
次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
