公告日期：2018-08-13

南方水泥有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号20楼07-13室）

2018年公开发行公司债券（第二期）

发行公告

（面向合格投资者）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

平安证券股份有限公司

招商证券股份有限公司、华福证券有限责任公司

签署日期：二〇一八年八月十三日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要提示

1、南方水泥有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]480号文核准。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中南方水泥有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 23亿元。

2、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（2018年3月31日）合并报表中未经审计的所有者权益为2,236,449.22万元；发行人2015年度、2016年度和2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为31,062.55万元、26,253.45万元和173,386.57万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为76,900.86万元（2015年、2016年及2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券无担保。

4、本期债券分为两个品种：品种一为3年期固定利率债券；品种二为5年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

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5、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.60%-5.00%，品种二询价区间为3.90%-5.20%。发行人和簿记管理人将于2018年8月14日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2018年8月15日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券主体评级AAA，本期债券信用等级AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。