公告日期：2017-11-07

证券代码： 600011 股票简称：华能国际 编号： 2017-058

华能国际电力股份有限公司

2017 年公开发行公司债券（ 第一期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 38 亿元公

司债券已获得中国证券监督管理委员会“ 证监许可〔 2017〕 1668 号文”核准。 发

行人本次债券采取分期发行的方式， 其中华能国际电力股份有限公司 2017 年公

开发行公司债券（ 第一期）（以下简称“ 本期债券” ） 的基础发行规模为人民币

5 亿元，可超额配售不超过 33 亿元。

本期债券分两个品种， 品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

发行人和主承销商于 2017 年 11 月 2 日在网下向合格投资者进行了票面利

率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和

审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于

2017 年 11 月 6 日结束， 品种一（债券简称： 17 华能 01，证券代码： 143380）的

实际发行规模为人民币 23 亿元，最终票面利率为 4.99%。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《 华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行公司债券

（ 第一期） 发行结果公告》之盖章页）

华能国际电力股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行公司债券

（ 第一期） 发行结果公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行公司债券

（ 第一期） 发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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