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公告日期：2018-06-20
招金矿业股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、
2018 年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（ 2018）
信用评级报告声明
中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告，
特此如下声明：
1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目
组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关
联关系。
2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保
证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。
3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，
依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或
个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站
（ www.ccxr.com.cn）公开披露。
4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供，
其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其
他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真
实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、
及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。
5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而
且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。
6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本次债券到期兑付日有效；同时，
在本次债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行
跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。
4 招金矿业股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、
2018 年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（ 2018）
募集资金专项说明
招金矿业于 2017 年 10 月 10 日获得中国证券
监督管理委员会“证监许可【 2017】 1793 号”文核准
公开发行面值不超过人民币 26 亿元的公司债券（以
下简称“本次债券”）。
2017 年 11 月 1 日， 公司完成“招金矿业股份有
限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） ”的发
行，债券简称“17 招金 01”，债券代码“143368”，发
行规模 5.00 亿元，票面利率 5.10%。 “17 招金 01”
发行期限为 5 年， 附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权； 募集资金扣除发行费
用后， 拟用于偿还公司有息债务。
2017 年 11 月 14 日， 公司完成“招金矿业股份
有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期） ”的
发行，债券简称“17 招金 02”，债券代码“143394”，
发行规模 3.50 亿元，票面利率 5.10%。 “17 招金 02”
发行期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权；募集资金扣除发行费
用后， 拟用于偿还公司有息债务。
2018 年 3 月 15 日， 公司完成“招金矿业股份有
限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） ”的发
行，债券简称“18 招金 01”，债券代码“143503”，发
行规模 17.50 亿元，票面利率 5.45%。 “18 招金 01”
发行期限为 3 年， 募集资金扣除发行费用后，不超
过 1 亿元拟用于补充营运资金，剩余资金用于偿还
公司有息债务。
截至本报告出具之日， 本次债券共分三期完成
发行， 所募集资金均已使用完毕，并与募集说明书
中资金用途保持一致。
行业关注
2017 年以来， 黄金的投资需求以及官方储备
需求的下滑导致全球黄金消费需求整体呈下
降趋势；同时，受再生金产量减少影响，全
球黄金总供给增速量有所下降
全球黄金需求主要来自四个方面：金饰制造、
投资需求、工业需求以及官方部门购买。 2017 年，
受金价上涨、美联储加息及美股屡创新高等因素影
响， 投资需求和央行储备黄金需求明显下降， 全球
黄金消费需求下降至 2009 年以来的最低水平，2017
年消费需求为 4,071.7 吨，同比下滑 7.00%。
表 1：截至 2017 年末黄金储备前十名国家（组织）
排名 国家 黄金储备
（吨）
黄金占外汇
储备比重（ %）
1 美国 ……
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