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公告日期：2017-07-31
招金矿业股份有限公司
（住所：山东省招远市金晖路299号）
2017年公开发行公司债券
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
（申报稿）
牵头主承销商、 簿记管理人、 债券受托管理人：
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商：
（ 住所： 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19 层 1903、 1905 号）
签署日： 年 月 日
招金矿业股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行
法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发
行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺， 截至本募集说明书摘要封面载
明日期， 本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证本募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对本募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销
商承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没
有过错的除外； 本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且
公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织本募集说明书摘要约定的
相应还本付息安排。
债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 本募集说明
书摘要及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信
息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失
的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召
开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人
主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈
判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券
持有人合法权益。债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履
行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债
券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
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凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披
露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等做出判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本次债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有
人会议规则》及本募集说明书摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管
理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对
本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师
或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑募集说明
书第二节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
一、 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，
评级展望为稳定，本次债券评级为 AAA， 截至 2017 年 3 月末，发行人净资产为
1,453,923.65 万元，合并报表口径的资产负债率为 56.20%（母公司口径资产负债
率为 53.77%）。 本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 36,627.37 万元（ 2014 年、 2015 年和 2016 年合并报表口径归属于母公司所
有者的净利润平均值……
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