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公告日期：2018-07-03
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中国中车集团有限公司
2017 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告
（2017 年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2018 年 6 月
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重要提示
中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及
信息均来源于发行人对外公布的《 中国中车集团有限公司公司债券年
度报告（2017 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出
具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。
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目录
第一章 公司债券概要..................................................................................................4
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况................................................................7
第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................14
第四章 债券持有人会议召开的情况........................................................................15
第五章 公司债券本息偿付情况................................................................................16
第六章 公司债券跟踪评级情况................................................................................17
第七章 发行人证券事务代表的变动情况................................................................18
第八章 其他事项........................................................................................................19
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第一章 公司债券概要
1、 核准文件和核准规模： 本期债券经中国证券监督管理委员会
“证监许可[2017]1696 号”文核准， 中国中车集团有限公司（原中国
中车集团公司， 简称“发行人”、“ 中车集团”或“公司”）可在中国
境内公开发行总额不超过 90 亿元（含 90 亿元） 公司债券。
2、 债券名称： 中国中车集团公司 2017 年公司债券（第一期）。
3、 债券简称及代码： 5 年期品种： 17 中车 G1、 143353； 10 年
期品种： 17 中车 G2、 143354
4、 发行主体： 中国中车集团有限公司（原中国中车集团公司）
5、 发行规模： 本期债券的发行规模为 40 亿元。
6、 债券利率： 本期债券票面利率在债券存续期内固定不变，采
取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则
将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，
不再另计利息。
本期债券票面利率由发行人和联席主承销商通过网下询价结果
协商确定。本期债券分为 5 年期和 10 年期两个品种，其中 5 年期固
定利率品种票面利率为 4.80%，发行规模为 10 亿元， 10 年期固定利
率品种票面利率为 5.00%，发行规模为 30 亿元。
7、 债券票面金额及发行价格： 本期债券面值 100 元，按面值平
价发行。
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8、 存续期限： 5 年期品种的到期日为 2022 年 10 月 24 日。若投
资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为 2020 年
10 月 24 日。 10 年期品种的到期日为 2027 年 10 月 24 日。若投资者
行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为 2022 年 10 月
24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息。
9、 还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计
息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起
支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定……
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