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公告日期：2017-10-19
中国中车集团公司
（ 住所： 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼）
2017 年公司债券（第一期） 发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
（ 住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商：
瑞银证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司
（住所：北京市西城区金融大街7
号英蓝国际金融中心12层、 15层）
（住所：北京市朝阳区安立路66
号4号楼）
2017 年 10 月 19 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 中国中车集团公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“ 公司” 或“中车
集团”）公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元） 公司债券（以下简称“ 本
次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2017】 1696 号文核准。
中车集团本次债券采取分期发行的方式，其中中国中车集团公司 2017 年公
司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 基础发行规模为人民币 10 亿元，可
超额配售不超过 40 亿元。
2、发行人本期债券每张面值为 100 元， 共计不超过 5,000 万张（含不超过
4,000 万张超额配售行权额度），发行价格为 100 元/张。
3、 发行人的主体长期信用评级为 AAA，本期债券评级为 AAA。 发行人最
近一期期末净资产（含少数股东权益）为 1,359.94 亿元（截至 2017 年 3 月 31
日未经审计合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 55.90 亿元（ 2014、 2015 年度数据引自中国中
车集团公司 2015 年度审计报告， 2016 年度数据引自中国中车集团公司 2016 年
度审计报告，上述数据均为经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润），
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本期债券发行及挂牌上市安排请参见
本发行公告。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办
法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》相
关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本
期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投
资者认购或买入的交易行为无效。
5、 本期债券无担保。
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6、 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权， 基础发行规模为 5 亿元；品种
二为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权，基础发行规模为 5 亿元。上述两个品种共可超额配售不超过 40 亿元。
两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商
一致，决定是否行使品种间回拨权及超额配售选择权。
本期债券票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人和主承销商按照
国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，
不计复利。
7、 本期债券票面利率询价区间为：品种一簿记区间为 4.00%-5.00%， 品种
二簿记区间为 4.30%-5.30%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由
发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
8、 发行人和主承销商将于 2017 年 10 月 20 日（ T-1 日）向网下投资者进
行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2017
年 10 月 23 日（ T 日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 和《中
国证券报》 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、 发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA， 本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记
机构申请新质押式回购安排。如获批准， 具体折算率等事宜将按上海证券交易
所及证券登记机构的相关规定执行。
10、 本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券
期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法（ 2017年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式。 网下申
购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
