公告日期：2021-03-31

债券代码：122282 债券简称：13海通03
122313 13海通06
143232 17海通02
143301 17海通03
143632 18海通03
143464 18海通04
155038 18海通05
155316 19海通01
163507 20海通04
163508 20海通05
163568 20海通06
163903 20海通08
175630 21海通01
163863 21海通S1
175741 21海通02
海通证券股份有限公司
（住所：上海市广东路689号）
公开发行公司债券受托管理事务临时报告
受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二零二一年三月
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重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海通证券股份有限公
司2013年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司2013年
公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公
开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面
向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券
股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第三期）募集说明书》、
《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第三期）
募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司
债券（第四期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发
行2018年公司债券（第五期）募集说明书》《、海通证券股份有限公司面向合
格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份
有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》、
《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第二期）
募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司
债券（第三期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发
行2021年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司2021年
公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向
专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券股
份有限公司2013年公司债券（第一期）受托管理协议》、《海通证券股份有限
公司2013年公司债券（第二期）受托管理协议》、《海通证券股份有限公司2017
年公司债券受托管理协议》、《海通证券股份有限公司2018年公司债券受托管
理协议》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券
受托管理协议》及《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公
司债券（第四期）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介
机构出具的专业意见以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行
人”和“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券
受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
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事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
一、本次债券的基本情况
（一）公开发行2013年公司债券基本情况
2013年3月26日，发行人第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公
司发行公司债券的议案》《关于公司发行公司债券一般性授权的议案》，并提交
发行人2012年度股东大会审议。2013年5月27日，发行人2012年度股东大会
审议通过了上述第五届董事会第十六次会议提交的两项议案，并授权董事长、总
经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于2013年
9月25日签发的“证监许可[2013]1220 号”文核准，发行人获准向社会公开发行
面值总额不超过230亿元的公司债券。
2013年11月25日，发行人发行海通证券股份有限公司2013年公司债券
（第一期）（10年期）（以下简称“13海通03”）。13海通03共募集资金人民
币23.9亿元，为10年期品种，票面利率为6.18%，起息日为2013年11月25
日。13海通03于2013年12月16日起在上海证券交易所上市。简称为13海通
03，代码为122282。
2014年7月14日，发行人发行海通证券股份有限公司2013年公司债券（第
二期）（10年期）（以下简称“13海通06”）。13海通06共募……
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