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公告日期：2017-08-09
中国中信有限公司
住所： 北京市朝阳区新源南路6号
2017年公开发行公司债券
募集说明书
（面向合格投资者）
（封卷稿）
联席主承销商、 牵头簿记管理人
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
募集说明书签署日： 年 月 日
中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书
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声明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现
行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结
合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书
及其摘要中财务会计报告真实、完整。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人
会议规则及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等
主体权利义务的相关约定。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是
能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织
募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及
受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司
债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会
议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包
括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民
事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合
法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他
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未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成
损失的，将承担相应的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经
营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未
在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募
集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计
师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募
集说明书第二节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
一、 公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、宏观经
济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。
因本次债券采用固定利率的形式且期限相对较长，债券的投资价值在其存续期
内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价
值具有一定的不确定性。
二、 本次公司债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，发
行结束后将申请在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本
次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目
前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上
市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观
经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
