公告日期：2020-07-17

债券代码： 143278 债券简称： 17 信债 01
中国中信有限公司
关于拟下调“ 17 信债 01”票面利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
根据《 中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一
期） 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中设定的发行人调
整票面利率选择权， 中国中信有限公司（以下简称“发行人”或
“公司”）有权决定在中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债
券（第一期）（以下简称：本期债券或“ 17 信债 01”）存续期的
第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后的票面年利率
在债券存续期后 2 年固定不变。 具体条款如下：
“发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期
债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行
人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在
中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券
票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则
本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”
“债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记
建档方式确定，在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使
调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利
率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。
如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续
期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。”
本期债券的发行人认为募集说明书中“调整基点”可以为正
向调整或负向调整，即发行人可选择上调或下调票面利率，发行
人认为拟下调“ 17 信债 01”票面利率事项符合募集说明书的约
定。
一、 发行人利率调整意向
本期债券在存续期前 3 年（ 2017 年 9 月 4 日至 2020 年 9 月
3 日）票面利率为 4.60%，在债券存续期内前 3 年固定不变。 公
司拟下调本期债券存续期后 2 年（ 2020 年 9 月 4 日至 2022 年 9
月 3 日）的票面利率，下调幅度预计为 0-400BP，具体以 2020
年 7 月 24 日刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告为准。
二、 本期债券回售的相关机构
1、发行人：中国中信有限公司
地址： 北京市朝阳区建外街道光华路 12 号中信大厦
联系人：朱彧
联系电话： 010-59668319
2、 联席主承销商：中信证券股份有限公司
地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人： 张新晋
联系电话： 010-60837028
3、 联席主承销商、 受托管理人: 中信建投证券股份有限公
司
地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人：黄亦妙
联系电话： 010-85156428
（此页无正文，为《 中国中信有限公司关于拟下调“ 17 信债 01”
票面利率的公告》签章页）
中国中信有限公司
年 月 日

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