公告日期：2017-07-19

中国中信有限公司

住所： 北京市朝阳区新源南路6号

2017年公开发行公司债券

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

（申报稿）

联席主承销商、 牵头簿记管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

签署日： 年 月 日

中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不

包括本次债券募集说明书全文的各部分内容。本次债券募集说明书全文同时刊

载于上交所网站（ www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅

读本次债券募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与本次债券

募集说明书相同。

中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要

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目录

声明 ..................................................................................................................................................1

目录 ..................................................................................................................................................2

第一节发行概况...............................................................................................................................3

一、公司债券发行核准情况...................................................................................................3

二、本次债券的主要条款.......................................................................................................3

三、本次债券发行及上市安排...............................................................................................5

四、本次债券发行有关机构...................................................................................................6

五、认购人承诺.......................................................................................................................9

六、发行人与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之

间的股权关系或其他利害关系.............................................................................................10

第二节发行人的资信状况.............................................................................................................11

一、本次债券信用评级情况.................................................................................................11

二、公司债券信用评级报告主要事项.................................................................................11

三、发行人资信情况.....................................……
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