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公告日期：2017-09-05
中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1534 号文核准， 中国中信有限公
司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币
500 亿元的公司债券，采用分期发行方式。
根据《 中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告》，
中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） （ 以下简称“本期债券”）
为本次批文项下的首期发行， 基础发行规模为 20 亿元， 本期债券可超额配售不
超过 10 亿元（含 10 亿元）。 发行价格 100 元/张， 采取网下面向《公司债券发行
与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的
合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2017 年 9 月 4 日结束， 经发行人与主承销商共同协
商， 决定不行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模 20 亿元，最终票面利
率为 4.60%。
特此公告。
发行人： 中国中信有限公司
联席主承销商/牵头簿记管理人： 中信证券股份有限公司
联席主承销商/联席簿记管理人/债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司
2017 年 9 月 4 日
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
（此页无正文，为《 中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） 发
行结果公告》 之盖章页）
发行人： 中国中信有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） 发
行结果公告》之盖章页）
联席主承销商/牵头簿记管理人： 中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） 发
行结果公告》之盖章页）
联席主承销商/联席簿记管理人/债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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