公告日期：2017-08-29

中国中信有限公司

住所： 北京市朝阳区新源南路6号

2017年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

联席主承销商、 牵头簿记管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

签署日： 年 月 日

中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本期债券发行的简要情况，

并不包括本期债券募集说明书全文的各部分内容。本期债券募集说明书全文同

时刊载于上交所网站（ www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔

细阅读本期债券募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与本期债券

募集说明书相同。

中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

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目录

声明 ..................................................................................................................................................1

目录 ..................................................................................................................................................2

第一节发行概况...............................................................................................................................3

一、公司债券发行核准情况...................................................................................................3

二、本期债券的主要条款.......................................................................................................3

三、本期债券发行及上市安排...............................................................................................6

四、本期债券发行有关机构...................................................................................................6

五、认购人承诺.....................................................................................................................10

六、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之

间的股权关系或其他利害关系.............................................................................................10

第二节发行人的资信状况.............................................................................................................11

一、本期债券信用评级情况.................................................................................................11

二、公司债券信用评级报告主要事项.................................................................................11

三、发行人资信情况............................……
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