公告日期：2020-06-29

债券代码： 143223 债券简称： 17 南水 03
南方水泥有限公司
关于拟下调“ 17 南水 03”票面利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
根据《 南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二
期） 募集说明书》（以下简称“募集说明书”） 中设定的发行人调
整票面利率选择权， 南方水泥有限公司（以下简称“发行人”或“公
司”）有权决定在南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券
（第二期）（ 品种一）（以下简称“本期债券”或“17 南水 03”） 存
续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后的票面
年利率在债券存续期后 2 年固定不变。 具体条款如下：
“发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行
人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；
发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国
证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面
利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，
则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”
“债券利率及其确定方式、定价流程： 本期债券采用固定利
率形式，本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网
下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，
不计复利。本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不
变，在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，
未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调
整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。”
募集说明书中“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即
发行人可选择上调或下调票面利率，发行人认为下调“ 17 南水
03”票面利率事项符合募集说明书的约定。
发行人将于 2020 年 7 月 6 日刊登关于是否调整本期债券票
面利率以及调整幅度的公告。
一、 发行人利率调整意向
本期债券在存续期前 3 年（ 2017 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月
2 日）票面利率为 4.79%，在债券存续期内前 3 年固定不变。公
司拟下调本期债券存续期后 2 年（ 2020 年 8 月 3 日至 2022 年 8
月 2 日） 的票面利率，下调幅度预计为 0-400BP， 具体以 2020
年 7 月 6 日刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告为准。
二、 本期债券回售的相关机构
1、发行人： 南方水泥有限公司
地址： 上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 8 楼
联系人： 余杨
联系电话： 021-68989191
2、受托管理人:中信建投证券股份有限公司
地址： 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人： 郭志强
联系电话： 010-85130835
（此页无正文，为《 南方水泥有限公司关于拟下调“ 17 南水 03”
票面利率的公告》签章页）
南方水泥有限公司
年 月 日

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