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公告日期：2016-07-20
中国中煤能源股份有限公司
住所：北京市朝阳区黄寺大街1号
2016年公开发行公司债券
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联席主承销商
住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
签署日： 年 月 日
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
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第一节 发行概况
一、发行人基本情况
公司名称：中国中煤能源股份有限公司
法定代表人：李延江
设立日期：2006 年 08 月 22 日
注册资本：人民币 1,325,866.34 万元
实缴资本：人民币 1,325,866.34 万元
统一社会信用代码：91110000710934289T
住所：北京市朝阳区黄寺大街 1 号
办公地址：北京市朝阳区黄寺大街 1 号
邮政编码：100120
信息披露事务负责人：王树彬、杜娟
联系方式：010-82256688
传真：010-82256479
互联网址：http://www.chinacoalenergy.com
经营范围：煤矿开采（有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为准）；销售
煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易和储运活动）、焦炭制品、化肥、化工产
品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；煤炭、铁路、港口、新能源项目的
投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投
资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投
标代理、咨询服务；进出口业务；房地产开发经营与物业管理；出租办公用房、
出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
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所属行业：煤炭开采和洗选业
二、本次公司债的核准情况及核准规模
（一）董事会及股东会决议
2016 年 3 月 22 日，发行人召开了第三届董事会 2016 年第一次董事会，审
议了发行公司债券的事项，作出了《中国中煤能源股份有限公司第三届董事会
2016 年第一次会议决议》，认为公司符合发行公司债券的条件、同意公司发行本
次债券及相关授权事项并提交公司股东会审议。
2016 年 6 月 21 日，发行人 2015 年度股东周年大会审议了发行公司债券的
事项，作出了《中国中煤能源股份有限公司 2015 年度股东周年大会决议》，同意
公司发行本次债券并授权公司办理相关事宜。
（二）证监会核准情况
2016 年【 】月【 】日，经中国证监会（证监许可[2016] 【 】号文）核准，
发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债
券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体
发行条款。
三、本次债券的主要条款
（一）发行主体：中国中煤能源股份有限公司。
（二）债券名称：中国中煤能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券。
（三）发行总额： 不超过 80 亿元；分期发行，计划首期发行不超过 60 亿元，
发行时根据资金需求及市场情况进行调整。
（四）债券票面金额和发行价格： 本次债券票面金额为 100 元，按面值平价
发行。
（五）债券期限：本次债券发行期限不超过 10 年（含 10 年）。
（六）担保方式：本次债券无担保。
（七）债券利率或其确定方式： 本次债券采用固定利率形式，票面利率将以
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公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和簿
记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。
（八） 债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机
构开立的托管账户托管记载。
（九）还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不……
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