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公告日期：2017-07-10
中国兵器装备集团公司
（住所： 北京市西城区三里河路 46 号）
2017年公司债券（第三期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商
（ 住所：上海市广东路689号）
签署日期： 2017 年 7 月 10 日
发行人及总经理办公会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 中国兵器装备集团公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公
开发行面值不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1702 号文核准。
发行人本次债券采取分期发行的方式，并分别于 2016 年 8 月 12 日、 2016
年 10 月 13 日、 2017 年 4 月 17 日、 2017 年 6 月 2 日完成了前四期债券的发行，
发行规模分别为 35 亿元、 35 亿元、 40 亿元和 20 亿元。 本期拟公开发行的中国
兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为本次债
券第五期发行，基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。
2、本期债券评级为 AAA 级，主体信用等级为 AAA 级。 本期债券上市前，
发行人最近一期末的净资产为 1,140.54 亿元（截至 2017 年 3 月 31 日未经审计合
并报表中所有者权益合计数）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 68.25%；
公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 34.18 亿元（ 2014 年、 2015 年
及 2016 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不
少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
3、本期债券为无担保债券。
4、 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 品种二为 10 年期固定利率债券。
本期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。 发行人和簿记管
理人将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模
10 亿元的基础上，追加不超过 30 亿元的发行额度。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人
将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人
和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）规
定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与簿
记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。
5、 本期债券票面利率询价区间为： 品种一簿记区间为 3.7%-4.7%，品种二
簿记区间为 4.1%-5.1%， 最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和簿记
管理人将于 2017 年 7 月 11 日（ T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利
率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2017
年 7 月 12 日（ T 日）在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
债券登记机构的相关规定执行。
7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者簿记建档的
方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发
行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下
发行”中“（六）配售”。
8、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（ 100,000 张， 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1,000 万元）的
整数倍。主承销商另有规定的除外。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
