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公告日期：2021-12-03
信用评级公告
联合〔 2021〕 10926 号
联合资信评估股份有限公司关于下调
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
主体及相关债券信用等级的公告
受鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“ 鹏博士” ）委托，联合资信评估
股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及其相关债券“ 17 鹏博债”和“ 18 鹏博债”
进行了信用评级。 2021 年 7 月 26 日，联合资信出具《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行
公司债券 2021 年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级及其相关债券信用等级为 AA，
评级展望调整为负面。
2021 年 12 月 2 日，公司发布了《关于下属子公司部分境外债务未能如期偿还的公告》，该公
告表示：受国际形势影响，公司子公司鹏博士投资控股香港有限公司（ Dr.Peng Holding HongKong
Limited，以下简称“鹏博士香港”）投资建设的太平洋海底光缆项目暂时尚未开通和运营，导致鹏
博士香港的流动性出现阶段性紧张局面，鹏博士香港未能于 2021 年 12 月 1 日如期支付 51526700
美元本金及 9239381.39 美元利息。此前，鹏博士香港于 2017 年 6 月完成在境外发行总额 5 亿美元
的债券，后将上述美元债券期限延至 2022 年 12 月 1 日， 其间，鹏博士香港应分别在 2021 年 6 月
1 日、 2021 年 12 月 1 日和 2022 年 12 月 1 日分期支付 12881675 美元（已支付）、 51526700 美元
（已到期）、 193225125 美元（未到期）的本金。 截至本公告出具日，上述美元债券余额约为 2.4475
亿美元。公司对该笔债券提供了无条件及不可撤销的跨境担保。 根据公司公告和其提供的材料， 公
司和鹏博士香港正在与相关债权人协商展期、 债券重组等事宜。
2021 年 11 月 30 日，公司召开“ 17 鹏博债”和“ 18 鹏博债” 2021 年第一次债券持有人会议，
审议通过了《关于就“ 17 鹏博债”修订<募集说明书>及<债券受托管理协议>部分约定的议案》和
《关于就“ 18 鹏博债”修订<募集说明书>及<债券受托管理协议>部分约定的议案》。经“ 17 鹏博
债”和“ 18 鹏博债”债券持有人同意，募集说明书中重大违约事件修改为“发行人未能偿付本期债
券以外的其他人民币债券（不含美元债）的本金或/和利息、或者存在逾期无法偿还银行、信托公司
或其他金融机构的人民币贷款本金或/和利息”。
根据公司提供资料，截至 2021 年 11 月底，公司主要债务约为 40.41 亿元人民币。其中本部债
务主要包括：（ 1）公司公开发行的两期公司债券“ 17 鹏博债”和“ 18 鹏博债”，债券余额合计 14.11
亿元， 分别将于 2022 年 6 月 16 日到期和 2022 年 4 月 25 日回售；（ 2） 其他应付款中其他借款 5.09
亿元。 鹏博士香港发行美元债余额约 2.4475 亿美元（折合人民币约 15.61 亿元）； 鹏博士香港子公
信用评级公告
司其他外币借款 0.88 亿美元（ 折合人民币约 5.60 亿元）。
自 2021 年定期跟踪评级以来，联合资信持续关注公司资产出售、非公开发行股票等重大事项。
（ 1） 2021 年 10 月 15 日，公司对外公告称以最终交易价款 16.04 亿元完成转让 5 个数据中心资产
组的事项，并已完成全部交易价款的结算及支付；（ 2） 2021 年 11 月 17 日，公司完成非公开发行
股票，所募集资金拟全部用于偿还有息债务（包含金融机构借款和公司债券等），公司货币资金增
加 16.80 亿元，可在一定程度上缓解公司流动性紧张的状况。 2021 年 12 月 2 日，公司公告称在不
影响募集资金正常使用的前提下，拟使用总额不超过 16.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理（该额度内资金可以滚动循环使用），购买期限不超过 4 个月的保本型理财产品。（ 3） 2021
年 1－9 月，公司实现营业收入 33.62 亿元，同比下降 18.83%；实现利润总额 10.15 亿元，同比下
降 43.15%，其中数据中心资产转让收益 10.87 亿元，非经常性损益对公司利润水平影响很大。
公司本部募集资金对存续债券“ 17 鹏博债”和“ 18 鹏博债”余额的覆盖倍数为 1.19 倍， 对境
内主要债务的覆盖倍数为 0.88 倍，对公司 11 月底主要债务保障倍数为 0.42 倍， 公司募集资金和经
营性利润累积对全部债务的保障程度不足， 存在很大流动性缺口，……
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