公告日期：2023-06-29

债券简称：17兵器03 债券代码：143112.SH
中国兵器工业集团有限公司

受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

中国兵器工业集团有限公司

（住所：北京市西城区三里河路46号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2023年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国兵器工业集团有限公司公司债券年度报告（2022）》等相关公开信息披露文件、中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”、“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告报告期是指2022年1月1日至2022年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期公司债券概况 ...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ...... 8
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ...... 10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 14
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 15
第六节 公司债券本息偿付情况 ...... 16
第七节 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 18
第九节 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第十节 公司债券的信用评级情况 ...... 20
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 22第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施...... 23
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 24
第十四节 其他情况 ...... 25

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国兵器工业集团有限公司

英文名称：CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION

二、公司债券核准文件及核准规模

（一）“17 兵器 03”核准文件及核准规模

2016 年 4 月 19 日，发行人第一届董事会第 2 次会议审议通过了《关于发行
公司债券方案的议案》。

2016 年 7 月 20 日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国兵器工
业集团公司发行不超过 200 亿元公司债券的批复》（国资产权[2016]737 号），国务院国资委同意发行人分期发行不超过 200 亿元的公司债券。

经中国证监会于 2016 年 11 月 29 日印发的“证监许可[2016]2894 号”批复
核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。
三、公司债券的基本情况

（一）“17 兵器 03”的基本情况

发行主体：中国兵器工业集团公司。

债券名称：中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第二期）。

债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一取消发行，品种二（债券简称：17 兵器 03）为 10 年期品种。

发行规模：本次债券计划发行总规模不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），
分期发行，本期债券发行规模 10 亿元。

品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使品种一票面利率调整选择权，则品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

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