查看PDF原文
公告日期：2017-04-20
1
南方水泥有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号20楼07-13室）
2017年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商
平安证券股份有限公司
德邦证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
签署日期：二〇一七年四月二十日
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2
重要提示
1、南方水泥有限公司（以下简称 “发行人”或“公司” ）面向合格投资者
公开发行不超过人民币 80 亿元公司债券 （以下简称 “本次债券” ） 已获得中国证
券监督管理委员会证监许可[2017]480 号文核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中南方水泥有限公司 2017 年公开
发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券” ）为首期发行，基础发行规模不
超过人民币 5 亿元，可超额配售不超过 20 亿元。
2、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用
等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期
末（2016 年 9 月 30 日）合并报表中未经审计的所有者权益为 2,100,737.76 万元；
发行人 2013 年度、2014 年度和 2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净
利润分别为 231,091.82 万元、232,440.91 万元和 31,062.55 万元，最近三个会计
年度实现的年均可分配利润为 164,865.09 万元（2013 年、 2014 年及 2015 年合并
报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的
1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
3、本期债券无担保。
4、本期债券为固定利率债券，分为两个品种：品种一为 5 年期固定利率债
券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模
为 4 亿元；品种二为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权，基础发行规模为 1 亿元。本期债券引入品种间回拨选择
权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在
总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否
行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发
行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和
承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面
利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记
3
录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行
利率。
5、本期债券票面利率询价区间为：品种一的区间为 4.00%-5.20%，品种二
的区间为 4.20%-5.40%。发行人和簿记管理人将于 2017 年 4 月 21 日（T-1 日）
向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发
行人和簿记管理人将于 2017 年 4 月 24 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，本期债券符合进行
质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的
相关规定执行。
7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》 、《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法》（以下简称 “ 《适当性管理办法》 ” ） 规定的合格投资者询价
配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详
见本公告“三、网下发行”中“ （六）配售” 。
8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
