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公告日期：2017-04-05
光明食品（集团）有限公司 公开发行公司债券募集说明书
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声明
本募集说明书及摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015年修订）》 及其他现行法
律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制。
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明
自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约
定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管
理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约
定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的
法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
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件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门
对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后， 公司经营与
收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。
除公司和主承销商外， 公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募
集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书
及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专
业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所
述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。
一、 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2017】 X号”文核准面向合
格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元（含100亿元） 的公司债券。本次债
券采取分期发行，首期债券基础发行规模为30亿元。 本期债券期限为不超过10
年（含10年） ，债券存续期第【】 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。
二、 本次债券上市前， 公司最近一期末的净资产为7,224,398.81万元（截至
2016年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益（含少数股东权益））； 公司
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为163,606.49万元（ 2013年、 2014年及
2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券
的一年利息的1.50倍。本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告。
三、受国家宏观经济、金融政策以及国际政治经济环境变化的影响，市场利
率存在波动的可能性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，本次债券期限较长，
可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动将可能使投资者实际投资收
益具有一定的不确定性。在本次债券存续期内，如果市场利率上升，可能造成投
资者实际投资收益水平下降。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
