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公告日期：2017-04-07
中国兵器工业集团公司
China North Industries Group Corporation
（北京市西城区三里河路 46 号）
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券
（第一期）
发行公告
牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
中信证券股份有限公司
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 招商证券股份有限公司
签署日期： 2017 年 4 月 7 日
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 中国兵器工业集团公司（以下简称“发行人” 或“公司”）公开发行不超过人
民币 200 亿元公司债券（以下简称“本次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会“证
监许可[2016]2894 号”批复核准。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国兵器工业集团公司 2017 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 为首期发行， 基础发行
规模为 10 亿元， 可超额配售不超过 10 亿元。
2、 发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。本期
债券发行前， 发行人最近一期末净资产为 1,413.92 亿元（截至 2016 年 9 月 30 日未经审
计的合并报表中所有者权益合计数）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 46.60 亿元（ 2013 年度、 2014 年度和 2015 年度经审计的合并报表
中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。 发
行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
3、 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 及相关
管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券
上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入
的交易行为无效。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及
投资者回售选择权。
6、 本期债券票面利率询价区间为 3.50%-4.60%。本期债券最终票面利率将根据网下
询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
发行人和主承销商将于 2017 年 4 月 10 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2017 年 4 月 11
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日（ T 日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面
利率，敬请投资者关注。
7、 发行人主体信用等级为 AAA， 本期债券信用等级为 AAA， 本期债券符合进行
新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押
式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关
规定执行。
8、 本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。
网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易
所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（ 六）配售”。
9、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人（主承销商） 提交《网
下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 500
万元（含 500 万元），超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍。
10、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规
融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，
并自行承担相应的法律责任。
11、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时
间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券具体上市时
间另行公告。 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收
益证券综合电子平台上市交易。
13、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投
资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 中国兵器工业集团公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》，该募集说……
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