公告日期：2020-06-11

债券代码： 143010.SH 债券简称： 17 鲁资 01
债券代码： 143086.SH 债券简称： 17 鲁资 02
债券代码： 155344.SH 债券简称： 19 鲁资 01
广发证券股份有限公司
关于山东省国有资产投资控股有限公司公司债券重大事项
的受托管理事务临时公告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山
东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”） 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（简称： 17 鲁资 01、代码： 143010.SH）、 2017 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称：17 鲁资 02、代码：143086.SH）
和公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）（简称： 19 鲁资 01、代码：
155344.SH）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大
影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券
上市规则（ 2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以
及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人本年度新增借款超上年末净资
产 20%的情况报告如下：
一、主要财务数据概况
发行人 2019 年末经审计净资产金额为 329.15 亿元，借款余额 273.84 亿元。
截至 2020 年 5 月 31 日， 发行人借款余额为 355.32 亿元， 发行人当年累计新增
借款金额为 81.48 亿元，累计新增借款占 2020 年年末净资产的 24.75%。
二、新增借款的分类披露
截至 2020 年 5 月 31 日， 发行人当年新增银行贷款 59.30 亿元，占 2019 年
年末净资产的 18.02%；新增公司债券、非金融企业债务融资工具合计 22.70 亿元，
占 2019 年年末净资产的 6.90%；其他借款减少 0.52 亿元，占 2019 年年末净资产
的 0.16%，其他借款主要为银行向中央银行借款、卖出回购金融资产款。
上述财务数据除 2019 年末财务数据以外均未经审计，敬请投资者注意。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
发行人本年度新增借款主要用于补充流动资金及偿还有息负债，系发行人正
常生产经营、业务发展及债务结构调整所需，对发行人偿债能力不构成重大不利
影响。 发行人将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与
交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2018 年修订）》、《公司债
券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，
出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将持续密切关注上述相关事宜，督促
发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者
关注相关风险。
（以下无正文）

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