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公告日期：2019-03-18
债券代码： 143010.SH 债券简称： 17 鲁资 01
债券代码： 143086.SH 债券简称： 17 鲁资 02
广发证券股份有限公司
关于山东省国有资产投资控股有限公司公司债券
重大事项的受托管理事务临时公告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山
东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”） 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（简称： 17 鲁资 01、代码： 143010.SH）和 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称： 17 鲁资 02、代码：
143086.SH）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大
影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券
上市规则（ 2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以
及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人增持德州银行股份有限公司（ 以
下简称“德州银行”） 有关事项报告如下：
一、 交易进展情况
2017 年 12 月， 发行人以每股 3.26 元的价格认购德州银行 2.25 亿股，此次
交易业经山东银监局 《 关于同意山东省国有资产投资控股有限公司认购德州银行
股份的批复》（ 鲁银监准〔 2017〕 408 号）批复同意。此次交易完成后， 德州银
行注册资本由 9 亿元增加至 11.25 亿元，其中发行人持有德州银行 20%股份。在
发行人 2017 年度经审计的合并财务报表中，发行人持有的德州银行股权计入“长
期股权投资”科目核算，金额为 7.335 亿元。
2018 年 12 月，经山东银保监局《 关于核准德州银行增资扩股方案的批复》
（ 鲁银保监准〔 2018〕 116 号）批准，同意德州银行增资扩股方案， 募集股份 5
亿股，每股面值人民币 1 元， 发行价格 3.06 元。 经山东银保监局《 关于核准山
东省国有资产投资控股有限公司德州银行股东资格的批复》（ 鲁银保监准〔 2018〕
117 号）批复同意， 发行人认购 4.9 亿股。此次交易完成后，德州银行注册资本
由 11.25 亿元增至 16.25 亿元。
本次增资完成后，发行人合计持有德州银行 44%的股份，并为其第一大股东。
德州银行前五大股东如下表所示：
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 山东省国有资产投资控股有限公司 7.15 亿 44%
2 德州市财政局 1.9 亿 11.692%
3 莱商银行股份有限公司 1.386 亿 8.529%
4 山东永通实业有限公司 0.769 亿 4.732%
5 齐鲁银行股份有限公司 0.429 亿 2.64%
二、本次交易的背景及目的
围绕发行人的功能定位和发展战略， 进一步提高德州银行经营能力、壮大其
资本实力， 发行人于 2017-2018 年两次增资德州银行。
2017 年 12 月， 经发行人第一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，
并经山东银监局《关于同意山东省国有资产投资控股有限公司认购德州银行股份
的批复》（鲁银监准〔 2017〕 408 号）批复同意， 发行人认购德州银行 2.25 亿股，
持股比例 20%。
2018 年 12 月， 经发行人第一届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，
并经山东银保监局《关于核准德州银行增资扩股方案的批复》（鲁银保监准〔 2018〕
116 号） 批复同意， 发行人进一步认购德州银行 4.9 亿股， 发行人持股比例增至
44%，为德州银行的第一大股东并将其纳入合并报表范围内。
三、 德州银行情况简介
（一）德州银行基本情况
公司名称：德州银行股份有限公司
统一社会信用代码： 913700001672740039
住所： 德州市三八东路 1266 号
公司类型：股份有限公司
法定代表人：董合平
注册资本： 112,500 万人民币（本次增资尚未完成工商变更登记）
经营范围： 金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行
政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准，基金销售。 （ 有
效期限以许可证为准） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（二）德州银行经营情况
德州银行成立于 2004 年 12 月，是原中国银监会成立后全国首家获准成立的
城市商业银行， 为中国银行业协会、全国银行间同业拆借中心、全国银行间债券
交易市场、城市商业银行资金清算中心、中国现代化支付系统、中国银联、中国
外汇交易中心、环球银行金融电讯协会（ SWIFT）和山东省城市商业银行合作联
盟的成员。德州银……
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