公告日期：2018-02-14

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债券代码：143002 债券简称：17 中核 01

债券代码：143003 债券简称：17 中核 02

中国核工业集团有限公司

2017 年公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2018 年 2 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）及中信证券股份有限

公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息来源于中国核工业集团

有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中核集团”）对外公布的《关于中国

核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组的公告》 等相关公

开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安及中信

证券提供的资料。国泰君安及中信证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、

《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于中国核工业集团公司 2016 年公开

发行公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安及中信证券

所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作

为，国泰君安及中信证券不承担任何责任。

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目录

一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 4

二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 4

三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 4

四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 6

五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 6

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一、 本期债券核准情况

本次债券于 2016 年 1 月 19 日经发行人第一届董事会第十九次会议审议通过，

于 2016 年 8 月 24 日经国务院国资委下发《关于中国核工业集团公司发行不超过

100 亿元公司债券的批复》（国资产权【2016】1000 号）批准通过，于 2017 年 1

月 25 日经中国证监会“证监许可[2017]182 号”文件核准， 发行人获准向合格投

资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。

2017 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 26 日，发行人成功发行 10 亿元中国核工

业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一） （以下简称“17 中核

01” ） 及 10 亿元中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券 （第一期）（品种

二） （以下简称“17 中核 02” ） 。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）。

本期债券分为两个品种，品种一期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择

权及投资者回售选择权，简称“17 中核 01”，代码： 143002；品种二期限 10 年，

简称“17 中核 02”，代码：143003。

2、发行总额：本次债券发行总规模 100 亿元，采用分期发行方式，本期公

司债券基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售不超过 40 亿元。

3、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面

利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。债券票面利率

采取单利按年计息，不计复利。其中本期债券品……
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