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公告日期：2017-12-22
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债券代码： 143002 债券简称： 17 中核 01
债券代码： 143003 债券简称： 17 中核 02
中国核工业集团有限公司
2017 年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
（住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2017 年 12 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） 及中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”） 编制本报告的内容及信息来源于中国核工业集团
有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中核集团”） 对外公布的《 中国核工
业集团有限公司关于名称变更的公告》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机
构出具的专业意见以及发行人向国泰君安及中信证券提供的资料。国泰君安及中
信证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《关于中国核工业集团公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》等相
关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安及中信证券
所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作
为，国泰君安及中信证券不承担任何责任。
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目录
一、 本期债券核准情况...........................................................................................................4
二、 本期债券的主要条款.......................................................................................................4
三、 本期债券的重大事项.......................................................................................................4
四、 提醒投资者关注的风险...................................................................................................6
五、 受托管理人的联系方式...................................................................................................7
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一、 本期债券核准情况
本次债券于 2016 年 1 月 19 日经发行人第一届董事会第十九次会议审议通过，
于 2016 年 8 月 24 日经国务院国资委下发《关于中国核工业集团公司发行不超过
100 亿元公司债券的批复》（国资产权【 2016】 1000 号） 批准通过，于 2017 年 1
月 25 日经中国证监会“证监许可[2017]182 号”文件核准， 发行人获准向合格投
资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。
2017 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 26 日， 发行人成功发行 10 亿元中国核工
业集团公司 2017 年公开发行公司债券（ 第一期）（ 品种一）（以下简称“ 17 中核
01”） 及 10 亿元中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（ 第一期）（ 品种
二）（以下简称“ 17 中核 02”）。
二、 本期债券的主要条款
1、债券名称： 中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）。
本期债券分为两个品种，品种一期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权，简称“ 17 中核 01”，代码： 143002；品种二期限 10 年，
简称“ 17 中核 02”，代码： 143003。
2、发行总额： 本次债券发行总规模 100 亿元，采用分期发行方式，本期公
司债券基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售不超过 40 亿元。
3、债券票面利率及其确定方式： 本期债券为固定利率债券。本期债券票面
利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。债券票面利率
采取单利按年计息，不计复利。其中本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3
年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回
售部……
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