公告日期：2023-08-29

债券代码：138994.SH 债券简称：23 延长 Y1

债券代码：115096.SH 债券简称：23 延长 Y2

国泰君安证券股份有限公司

关于陕西延长石油（集团）有限责任公司

归还 23 延长 Y1、23 延长 Y2

临时补充流动资金的闲置募集资金的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）发

布的《陕西延长石油（集团）有限责任公司关于归还 23 延长 Y1、23 延长 Y2 临

时补充流动资金的闲置募集资金的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。

国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》（以下合称“募集说明书”）、《陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、（以下简称“受托管理协议”）等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券核准情况

发行人于 2022 年 2 月 10 日召开了董事会会议，审议通过了《关于启动注册

超短期融资券和储架公司债的议案》，同意注册发行本次债券。

2022 年 6 月 20 日，发行人实际控制人陕西省人民政府国有资产监督管理委

员会出具《关于同意延长石油集团注册发行储架公司债（含可续期公司债）的批复》（陕国资财管发【2022】40 号），同意公司注册发行规模不超过人民币 300 亿元储架公司债（含可续期公司债）。

发行人本次公开发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的储架公司债券

已经中国证监会审核通过，并于 2022 年 11 月 15 日取得中国证监会“证监许可

【2022】2845 号”文，本次债券获准面向专业投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

发行人于 2023 年 3 月 3 日完成发行 30 亿元陕西延长石油（集团）有限责任

公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）；发行人于 2023

年 3 月 22 日完成发行 10 亿元陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年面向

专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。

二、本期债券的主要条款

（一）23 延长 Y1

1、债券全称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第一期）；

2、债券简称及代码：23 延长 Y1（138994.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 30.00 亿元；

4、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，

在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.78%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（二）23 延长 Y2

1、债券全称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第二期）；

2、债券简称及代码：23 延长 Y2（115096.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 10.00 亿元；

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