公告日期：2023-03-13

广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州越秀集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值不超过人民币 300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1386 号”文同意注册。

广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分
为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人
赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

2023 年 3 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 2.60%-3.60%，本期债券品种二利率询价区间为 2.90%-3.90%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.05%，本期债券品种二的票面利率为 3.39%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 15 日面向专业
机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2023 年 3 月 10 日公告在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广州越秀集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

发行人：广州越秀集团股份有限公司
年 月 日 2023 3 13

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2023 3 13

年 月 日
（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日 13

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司
年 月 日 13

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