公告日期：2025-06-19

债券简称：21 招证 C8 债券代码：188998.SH
债券简称：23 招证 C1 债券代码：138979.SH
债券简称：23 招证 C2 债券代码：138980.SH
债券简称：23 招证 C3 债券代码：115086.SH
债券简称：23 招证 C4 债券代码：115087.SH
债券简称：23 招证 C6 债券代码：115286.SH
债券简称：23 招证 C7 债券代码：115379.SH
债券简称：23 招证 C8 债券代码：115380.SH
招商证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行次级债券

受托管理事务报告（2024 年度）

发行人

招商证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二五年六月

声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《招商证券股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“招商证券”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况......4
第二章 公司债券受托管理人履职情况......15
第三章 发行人报告期内经营及财务状况......17
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况......24
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......26
第六章 公司债券本息偿付情况......29
第七章 发行人偿债意愿和能力分析......30
第八章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 32
第九章 债券持有人会议召开情况......33
第十章 公司债券的信用评级情况......34
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 35
第十二章 其他事项......36

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：招商证券股份有限公司

英文名称：China Merchants Securities Co., Ltd

二、注册文件和注册规模

经中国证监会于 2021 年 9 月签发的“证监许可〔2021〕3036 号”文注册，
公司获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的次级公司债券。

三、公司债券的主要条款

截至 2024 年末，招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行且存续
的由平安证券担任受托管理人的债券包括：21 招证 C8、23 招证 C1、23 招证 C2、
23 招证 C3、23 招证 C4、23 招证 C6、23 招证 C7 和 23 招证 C8（以下统称“各
期债券”）。债券具体情况如下：

（一）招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
六期）（简称“21 招证 C7、21 招证 C8”，其中 21 招证 C7 已于 2024 年 11 月 11
日兑付摘牌）

1、发行人全称：招商证券股份有限公司。

2、债券全称：招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）。

3、注册文件：发行人于 2021 年 9 月 15 日获中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意招商证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕……
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