公告日期：2023-02-17

（住所：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 6 层 6197）

中 国 大 唐 集 团 新 能 源 股 份 有 限 公 司

2023年 面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行 可

续 期 公 司 债 券 （ 第 二 期 ） 发 行 公 告

注册金额 80 亿元

本期发行金额 不超过 20 亿元

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

发行人主体信用等级评级机 大公国际资信评估有限公司

构

牵头主承销商/受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 （住所：深圳市前海深港合作
路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 区南山街道桂湾五路 128 号前
海深港基金小镇 B7 栋 401）
（住所：上海市静安区新闸路 1508 （住所：上海市黄浦区中山南
号） 路 318 号 24 层）

签署日期： 2023 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、2021 年 9 月 14 日，经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员
会（证监许可[2021]3015 号）注册，公司公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80亿元）的可续期公司债券。

2、中国大唐集团新能源股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第四期发行，发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

3、本期债券分为两个品种，品种一基础计息周期为 1 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 1 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

4、发行人本期债券发行面值不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值
为 100 元，共计不超过 2,000.00 万张，发行价格为 100 元/张。

5、本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 3,403,168.91 万元（截至
2022 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），截至 2022 年 9 月 30 日合并报
表口径的资产负债率为 63.90%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 131,819.75 万元（2019 年、2020 年和 2021 年经审计的合
并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

6、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。大公国际资信评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

7、本期债券无担保。

8、本期债券为固定利率债券，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定本期债券的发行规模，但不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。