公告日期：2023-11-17

中信建投证券股份有限公司

关于华能天成融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事
务报告

债券简称：GC 天成 02 债券代码：175883.SH

债券简称：GC 天成 03 债券代码：188300.SH

债券简称：GC 天成 04 债券代码：188408.SH

债券简称：GC 天成 05 债券代码：185452.SH

债券简称：GC 天成 06 债券代码：185455.SH

债券简称：GC 天成 07 债券代码：185957.SH

债券简称：G22 天成 8 债券代码：137722.SH

债券简称：G23 天成 1 债券代码：138961.SH

债券简称：GY 天成 01 债券代码：115089.SH

债券受托管理人

2023 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年绿色公司债券之债券受托管理协议》《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年绿色公司债券之受托管理协议》《华能天成融资租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华能天成融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于华能天成融资租赁有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

一、 公司债券基本情况

（一）GC 天成 02：

发行主体：华能天成融资租赁有限公司

债券名称：华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年绿
色公司债券（第二期）（专项用于碳中和）。

债券简称：GC 天成 02

债券期限：本期债券期限为 3 年期。

发行规模：本期债券发行总规模为人民币 10 亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息付息，不计复利。本期债券票面利率为 4.08%。

债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本期债券采用面向专业投资者公开发行的方式发行。本期债券具体发行方式请参见发行公告。本期债券的发行对象为专业投资者，不向公司股东优先配售。

起息日：本期债券的起息日为 2021 年 3 月 19 日。

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日期：本期债券的付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 19 日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

到期日：本期债券的到期日为 2024 年 3 月 19 日。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

兑付日期：本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。