公告日期：2025-01-17

债券代码：138958.SH 债券简称：23 山钢 01
山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)2025年票面利率调整及投资者回售实施
办法的提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

1、根据《山东钢铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的山东钢铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给山东钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

2、本期债券发行时的票面利率为3.00%，在债券存续期内第1年内固定不变，发行人有权决定在存续期的第1年末和第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券存续期第1年末发行人下调第2年（2024年2月24日起至2025年2月23日）票面利率为2.85%。本期债券存续期第2年末发行人下调第3年（2025年2月24日起至2026年2月23日）票面利率为1.85%。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，
须于回售登记期内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、已进行回售登记的投资者可于 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 1
月 21 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

5、投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“23 山钢 01”债券。

6、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
7、回售登记期：2025年1月17日至2025年1月21日。

8、本次利率调整：根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券第3年的票面利率下调100个基点，即2025年2月24日至2026年2月23日本期债券票面利率为1.85%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

9、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

10、转售安排：发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

本公司现将关于“23山钢01”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：

一、“23 山钢 01”基本情况及利率调整事项

（一）基本情况

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23 山钢 01

3、债券代码： 138958.SH

4、发行总额：人民币 5 亿元

5、存续金额：人民币 2.54 亿元

6、债券期限及利率：本期债券为 3 年期固定利率债券，附第 1
年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债
券存续内第 1 年的票面年利率为 3.00%。债券存续内第 2 年的票面年
利率为 2.85%

7、起息日： 2023 年 2 月 24 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 2
月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；若投资者在第 1 年年末行使投资者回售选
择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年的 2 月 24 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分
债券的付息日为 2025 年的 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 2 月 24 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；若投资者在第 1 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分

债券的兑付日期为 2024 年 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；若投资者在第2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2025
年 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间不另计利息）

10、还本付息方……
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