公告日期：2023-02-21

债券代码：138946 债券简称：23 保置 01
债券代码：138947 债券简称：23 保置 02
保利置业集团有限公司

（住址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 528 号北塔 26 楼）

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期： 2023 年 2 月 21 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、保利置业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“保利置业”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过（含）人民币 50.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经由上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2100 号）。

2、本次债券采取分期发行的方式，保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20.00亿元（含 20.00 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间互拨选择权。每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券面向专业机构投资者公开发行。普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。

4、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。如果在相应时间点全部投资者均行使回售选择权，则发行人应对全部债券进行兑付。如发行人未来业务收入不能按预期获得，将会影响到本期债券的偿付。

5、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA 级，评级展望为稳定，本期债券品种一评级为 AAA，品种二评级为 AAA。
6、本期债券为无担保债券，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期、足额兑付。

7、本期债券的品种一票面利率预设区间为 3.20%-4.50%，品种二票面利率预设区间为 3.20%-4.80%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定，具体面向专业机构投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

发行人和主承销商将于 2023 年 2 月 22 日（T-1 日）14:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2023 年 2 月 22 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

本期债券为固定利率，本期债券品种一存续期内前 3 年之票面利率（即初始票面利率），由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定、且在存续期前 3 年内固定不变。本期债券品种一设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率、且在存续期后 2年内固定不变，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准。本期债券品种二存续期内前 5 年之票面利率（即初始票面利率），由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定、且在存续期前 5 年内固定不变；本期债券品种二设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 5 ……
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