公告日期：2023-02-22

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人短期偿债压力较大的风险

近三年及一期末，发行人流动负债金额分别为 9,177,592.31 万元、9,639,019.08 万元、12,062,676.71 万元和 14,191,064.71 万元，流动比率分别是
0.74、0.76、0.81 和 0.68，速动比率分别是 0.59、0.61、0.57 和 0.52。流动负债占
总负债的比重分别为 84.00%、84.29%、86.63%和 84.10%。发行人流动负债中主要是吸收存款及同业存放、短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债。发行人短期负债金额较大，短期偿债压力较大。

（二）期间费用规模持续上升，对利润有一定侵蚀

近三年及一期，公司期间费用分别为 1,102,957.52 万元、1,248,822.84 万元、
1,329,607.51万元和1,086,930.33万元，占当期营业总收入的比率分别为15.36%、14.49%、13.77%和 13.77%。近三年及一期，公司期间费用规模保持上升态势，其中管理费用的上升主要由于人员工资及费用支出增加。虽然发行人营业收入、盈利水平保持了快速增长态势，但随着发行人生产经营规模持续扩大，发行人未来面临期间费用上升的风险。

（三）其他收益和营业外收入占净利润比例较大

近三年及一期，公司的其他收益金额分别为 118,721.94 万元、141,542.32 万
元、143,287.30 万元和 94,402.66 万元，公司的营业外收入金额分别为 21,816.66万元、17,206.58 万元、45,727.81 万元和 17,637.72 万元，其他收益和营业外收入主要为收到的政府补助等。其他收益和营业外收入占同期营业总收入的比重分别为 1.96%、1.84%、1.96%和 1.42%，占同期净利润的比重分别为 59.34%、49.91%、53.71%和 88.99%。

（四）本期债券的本息偿付风险

尽管在本期债券发行时，发行人已根据现实情况安排了多项偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。

（五）其他事项

2020 年 12 月 31 日，根据山东省国资委鲁国资产权字〔2020〕98 号文件批
复，公司持有的山东水总有限公司和山东省水利工程局有限公司 100%股权无偿划转至山东省农村经济开发投资有限公司。

根据山东省国资委鲁国资产权字〔2020〕63 号文件批复，发行人将持有的中国重型汽车集团有限公司（以下简称“中国重汽”）20%股权无偿转让至山东重工集团有限公司，发行人不再持有中国重汽 20%股权。

以上划出资产金额未超过公司 2019 年末经审计净资产 10%，划出子公司合
计总资产、营业收入、净利润均未超过公司 2019 年经审计总资产、营业收入、净利润的 35%。

目前，发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常。此次资产转让、调整属于山东省国有企业资产整合，相关资产转让对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

二、与本期债券相关的重大事项

（一）本……
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