公告日期：2023-02-16

联合〔2023〕765 号

联合资信评估股份有限公司通过对兴业证券股份有限公司及其拟2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的信用状况进行综合分析和评估，确定兴业证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用等级为AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
评级总监：

二〇二三年二月八日

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兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）信用评级报告

评级结果： 评级观点

主体长期信用等级：AAA 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）
本期债券信用等级：AAA 对兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业证
评级展望：稳定 券”）的评级反映了其作为全国性综合类上市证券公司，近
年来保持很强的竞争优势，财富管理板块的经纪业务及资产
债项概况： 管理业务板块发展态势较好，并且在福建地区具有很强的区
本期债券发行规模：不超过 30.00 亿元 域竞争力。2019－2021 年，公司营业收入和净利润增速均高
（含 30.00 亿元） 于行业平均水平，整体经营情况良好，且分类评级结果持续
本期债券期限：本期债券期限为不超过 提升，内控水平良好。截至 2022 年 9 月末，公司完成配股，
2 年（含 2 年）。

偿还方式：本期债券采用单利计息，不 资本实力增强，资产流动性和资本充足性较好；2022 年 1－9
计复利，每年付息一次，到期一次还 月，受证券市场波动影响，公司营业收入与利润总额有所下
本，最后一期利息随本金的兑付一起支 降。

付。 同时，联合资信也关注到经济周期波动、国内证券市场
募集资金用途：本期债券募集资金拟用

于置换已到期的公司债券。 波动以及相关监管政策变化等因素可能对公司经营带来的不
利影响；伴随市场竞争加剧，佣金及手续费相关业务或将持
评级时间：2023 年 2 月 8 日 续承压。

本次评级使用的评级方法、模型： 相对于公司的债务规模，本期债券发行规模一般，主要
财务指标对发行前、后全部债务的覆盖程度变化较小，仍属
名称 版本 良好。

证券公司主体信用评级方法 V4.0.202208

证券公司主体信用评级模型 随着公司战略的稳步推进，未来公司业务规模和盈利水
（打分表） V4.0.202208 平有望进一步提升，整体竞争实力将进一步增强。

注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网 基于对公司主体长期信用以及本期债券偿还能力的综合
公开披露 评估，联合资信确定公司主体长期信用等级 AAA，本期债券
信用等级 AAA，评级展望稳定。

优势

1．股东背景很强，能够对公司形成较大支持。公司作为福
建省最大的全国性综合类证券公司，实际控制人福建省
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