公告日期：2023-02-16

股票简称：首开股份 股票代码：600376
北京首都开发股份有限公司

（北京市东城区安定门外大街 189 号一层 103B）

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书

发行金额 不超过人民币 39亿元（含 39 亿元）

担保情况及其他增信措施 无

发行人 北京首都开发股份有限公司

主承销商 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
司、中信证券股份有限公司

受托管理人 招商证券股份有限公司

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果 主体信用等级 AAA，评级展望为稳定

本期债券无评级

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

招商证券股份有限公司

广东省深圳市福田区福华街道福华一路 111 号

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司 中信证券股份有限公司

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时
128号前海深港基金小镇B7栋401 代广场（二期）北座

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）公司最近一期末的净资产为 683.70 亿元（截至 2022 年 9 月 30 日合并报
表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配净利润为 21.97 亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年的利息。

（二）最近三年及一期末，公司资产负债率分别为 80.92%、80.42%、78.68%和77.27%，总体来看，发行人资产负债率的保持在较高水平；最近三年及一期末，公司扣除预收账款后的资产负债率分别为 75.35%、74.83%、73.60%和 71.72%；若未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，则有可能出现无法按期足额兑付本期债券本息的风险。

（三）本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。最近三年及一期，发行人合并口径营业收入分别为 476.45 亿元、442.26 亿元、678.02
亿元和 193.85 亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为 27.58 亿元、31.40 亿元、
6.92 亿元和-5.70 亿元；经营活动产生的现金流净额分别为 17.24 亿元、55.90 亿元、
74.03 亿元和 42.43 亿元，受拿地节奏及项目开发进度、销售回款等因素的影响，最近三年及一期发行人经营活动现金流净额波动较……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。