公告日期：2023-02-16

股票简称：首开股份 股票代码：600376
北京首都开发股份有限公司

（北京市东城区安定门外大街 189 号一层 103B）

2023 年 面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券
（ 第 一 期 ） 募 集 说 明 书 摘 要

发行金额 不超过人民币 39 亿元（含 39 亿元）

担保情况及其他增信措施 无

发行人 北京首都开发股份有限公司

主承销商 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、
中信证券股份有限公司

受托管理人 招商证券股份有限公司

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果 主体信用等级 AAA，评级展望为稳定

本期债券无评级

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

招商证券股份有限公司

广东省深圳市福田区福华街道福华一路 111 号

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司 中信证券股份有限公司

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时
128号前海深港基金小镇B7栋401 代广场（二期）北座

签署日期： 年 月 日

声 明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明
书 全文 的 各 部 分 内容 。募 集说 明书全 文同 时 刊载于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目 录

声 明......1
目 录......2
释 义......4
第一节 发行条款......13

一、本期债券的基本发行条款......13

二、本期债券的特殊发行条款......16

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排......17
第二节 募集资金运用......19

一、本期债券的募集资金规模......19

二、本期债券募集资金使用计划......19

三、募集资金的现金管理......20

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......20

五、募集资金专项账户管理安排......20

六、本期募集资金运用对发行人财务状况的影响......20

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺......21

八、前次发行公司债券募集资金使用情况......21
第三节 发行人基本情况......29

一、发行人基本情况......29

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况......29

三、发行人的股权结构......32

四、发行人的重要权益投资情况......35

五、发行人的治理结构等情况......45

六、发行人的董监高情况......57

七、发行人主要业务情况......63

八、其他与发行人主体相关的重要情况......109

九、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用资金情况......109

十、发行人信息披露事务及投资者关系管理制度......109
第四节 发行人主要财务情况......111

一、发行人财务报告总体情况......111

二、发行人财务会计信息及主要财务指标......121

三、发行人财务状况分析......134
第五节 发行人信用状况......199

一、发行人及本期债券的信用评级情况......199

二、发行人其他信用情况......199
第六节 备查文件......202

一、备查文件......202

二、查阅地址......202

释 ……
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