公告日期：2023-03-29

债券代码：138928.SH 债券简称：23 浦开 01
国泰君安证券股份有限公司

关于上海浦东开发（集团）有限公司

调整募集资金用途的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 3 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海浦东开发（集团）有限公司关于调整募集资金用途的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海浦东开发（集团）有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券注册情况......3
二、 本次债券的主要条款......3
三、 本次债券的重大事项......3
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 5
五、 受托管理人的联系方式 ...... 5
一、 本次债券注册情况

本次债券于 2022 年 8 月 11 日经上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称
“发行人”或“浦开集团”）董事会审议通过，于 2022 年 9 月 5 日经上海市浦东
新区国有资产监督管理委员会批复同意，于 2023 年 1 月 5 日经中国证监会“证
监许可[2023]30 号”文件注册，上海浦东开发（集团）有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

上海浦东开发（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“23 浦开 01”）已于 2023 年 2 月 24 日发行。

二、 本次债券的主要条款

（一）“23 浦开 01”债券的主要条款

1、债券名称：上海浦东开发（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行总额为人民币 10 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率根据网下簿记建档结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券票面利率为 3.30%。
5、增信措施：本期债券不设定增信措施。

6、信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券未进行债项信用评级。三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为“23 浦开 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权
益。发行人于 2023 年 3 月 21 日出具了《上海浦东开发（集团）有限公司关于调
整募集资金用途的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现

就债券重大事项报告如下：

（一）原募集资金用途

上海浦东开发（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2022 年 2 月 24 日完成发行，募集资金

10 亿元，拟将 9.12 亿元用于偿还有息债务，0.88 亿元用于补充流动资金。

根据《上海浦东开发（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本期债券募集资金使

用计划如下：

“1、偿还有息债务

本期债券募集资金9.12亿元拟用于偿还金融机构借款，偿还借款明细如下：

单位：万元

贷款机构 债务人 借款日期 预计还款日期 借……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。