公告日期：2025-02-17

债券简称： 23 凯盛 K1 债券代码： 138926.SH
中信证券股份有限公司

关于“23 凯盛 K1”回售结果及转售事项之
临时受托管理事务报告

主承销商/债券受托管理人

2025 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、 《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《凯盛科技 集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《凯盛科 技集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》 及其它相关公开信息披露文件以及凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科 技”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

2023 年 3 月 9 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（债券简称为“23 凯
盛 K1”，债券代码为“138926.SH”），发行规模为 10.00 亿元，期限为 3 年，
附第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。

二、本期债券回售行权情况

（一）本期债券回售实施办法

1、债券代码：138926.SH。

2、债券简称：23 凯盛 K1。

3、回售登记期：2025 年 2 月 11日至 2025 年 2月 13日。

4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、本次回售申报可撤销。已进行回售登记的投资者可于 2025 年 2 月 11 日
至 2025年 2月 13日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2025 年 3 月 10 日（2025 年 3 月 9 日为法定节假日，
顺延至下一交易日）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）发行人票面利率调整选择权情况

根据《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》中关于票面利率调整选择权的约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。根据当
前市场情况，发行人决定调整本期债券后 1 年的票面利率，即 2025 年 3 月 9 日
至2026年3月8日本期债券的票面利率为2.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

（三）投资者回售情况

根据《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“23 凯盛 K1”债券持有人于
回售登记期（2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 13 日）内对其所持有的全部或部
分“23 凯盛 K1”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“23 凯盛 K1”（债券代码：138926.SH）回售有效期登记数量为 590,000 手，回售金额为590,000,000.00 元。

三、本期债券转售条款及受托管理人核查事项

（一）本期债券转售安排

根据《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）2025 年债券回售实施结果公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2025年 3月……
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