公告日期：2023-02-15

厦门国贸控股集团有限公司

（住所：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元）

2023 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商

住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安 住所：上海市广东路689号
金融中心B座第22-25层

签署日期：2023 年 2 月 15 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1505 号文注册。

2、发行人主体评级为 AAA，本期债券未进行债项评级；本期债券上市前，发
行人最近一期末（2022 年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益为 8,757,673.18 万元，
资产负债率为 75.19%；本期债券上市前，发行人 2019 年、2020 年和 2021 年合并
报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 2.89 亿元、19.72 亿元和 24.72 亿元，
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15.78 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

3、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

4、本期债券无担保。

5、本期债券品种一发行期限为3年期，在存续期第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二发行期限为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行规模不超过15亿元（含15亿元）。

6、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.20%-4.40%，品种二票面利率询价区间为 3.40%-4.60%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

发行人和簿记管理人将于 2023 年 2 月 16 日（T-1 日）向网下投资者进行利率
询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2023 年 2 月 17 日
（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用质押式回购。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业机构投资者。参与本次网下认购的每个专业机构投资
者的最低认购金额为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，
簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
有 关 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投……
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