公告日期：2025-02-21

债券代码 债券简称
241974.SH 24 华综 01
115777.SH 23 华综 04
115687.SH 23 华综 03
115441.SH 23 华综 02
138920.SH 23 华综 01
国泰君安证券股份有限公司

关于珠海华发综合发展有限公司审计机构变更的临
时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2025年2月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”或“发行人”）对外公布的《珠海华发综合发展有限公司关于审计机构变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》及其变更和补充等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况...... 4
二、本次债券的主要条款......4
（一）23华综01......4
（二）23华综02......5
（三）23华综03......5
（四）23华综04......5
（五）24华综01......6
三、本次债券的重大事项......6
（一）事项基本情况......6
（二）影响分析......8
四、提醒投资者关注的风险......8
五、受托管理人的联系方式......9

一、本次债券核准情况

2021年9月14日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发综合发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3044号），注册规模为不超过70亿元.

2023年2月22日，珠海华发综合发展有限公司成功发行10亿元2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23华综01”）。

2023年5月31日，珠海华发综合发展有限公司成功发行10亿元2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“23华综02”）。

2023年7月20日，珠海华发综合发展有限公司成功发行10亿元2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“23华综03”）。

2023年8月10日，珠海华发综合发展有限公司成功发行10亿元2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“23华综04”）。

2024年4月16日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发综合发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕627号），注册规模为不超过15亿元.

2024年11月20日，珠海华发综合发展有限公司成功发行5亿元2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24华综01”）。

二、本次债券的主要条款

（一）23华综01

1、债券名称：珠海华发综合发展有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行总额：10亿元

3、债券品种和期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期……
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