公告日期：2023-02-16

股票简称：东方证券 股票代码：600958
东方证券股份有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦）

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书

注册金额 本次债券发行总额不超过人民币 300.00 亿元

发行金额 本期债券发行规模不超过 40.00 亿元（含 40.00 亿元）

发行期限 品种一：2 年；品种二：3 年

增信情况 本期债券无担保

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果 主体评级：AAA；评级展望：稳定

信用评级：AAA；评级展望：稳定

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

联席主承销商/受托管理人

（住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）、《公司信用类债券信息披露管理办法》（2021 年修订）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1 号——公开发行公司债券募集说明书编制》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本期债券的同意注册，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书及其摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书及其摘要关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书及其摘要约定履行义务，接受投资者监督。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投
资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）公司面临的市场风险主要指证券市场整体或局部变动导致损失或收入减少的可能性。报告期内，公司营业总收入分别为 1,905,209.73 万元、2,313,394.68
万元、2,437,039.50 万元和 1,202,648.09 万元。公司净利润分别为 247,873.89 万
元、272,176.38 万元、537,313.92 万元和 200,192.75 万元。我国证券市场行情受国民经济发展情况、国家经济政策、国际经济环境以及投资心理等诸多因素影响，存在一定的周期性。目前我国证券公司的融资融券、期货经纪、直投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。