公告日期：2023-02-15

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年面向专业机构投资者公开发行
公司债券（第二期）

发行公告

主承销商/受托管理人/簿记管理人

（住所：上海市广东路689号）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 （住所：济南市市中区

1 号国贸大厦 2 座 27 及 28 层） 经七路 86 号）

（住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 （住所：浙江省杭州市

112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 五星路 201 号）

签署日期： 年 月日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中信证券”）面向专业投资者公开发行总额不超过 600 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】2762号）。

2、中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第二期发行，本期债券的发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元）。

3、本期债券品种一和品种二的信用等级均为 AAA 级。本期债券发行前，发行
人最近一期末（截至 2022 年 9 月 30 日）的合并报表净资产合计 2,538.12 亿元；发
行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月合并报表中归属于母公司所
有者的净利润分别为人民币 122.29 亿元、149.02 亿元、231.00 亿元和 165.68 亿元，
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 167.44 亿元（2019 年、2020 年及 2021
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA 级，本期债券品种一和品种二的信用等级均为 AAA 级，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 2 年；品种二债券期限为1101 天。本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过 50 亿元（含 50 亿元）。
7、本期债券为固定利率债券。本期债券面向相关法律法规规定的专业机构投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.4%-3.4%，本期债券品种二票面利率询价区间为 2.6%-3.6%，最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。

本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人
和主承销商将于 2023 年 2 月 16 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业机构投资
者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销
商将于 2023 年 2 月 16 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用评级为 AAA 级，本期债券品种一和品种二的信用评级均为AAA 级，本期债券符合进行债券质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

10、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中……
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