公告日期：2023-02-22

证券代码：138904 证券简称：23 平煤 01
平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）发行结果公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】92号文核准，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“发行人”、“平煤股份”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币45.00亿元（含人民币45.00亿元）的公司债券，采取分期发行方式。

根据《平顶山天安煤业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，平顶山天安煤业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15.00亿元。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定的专业投资者簿记建档的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2023年2月21日结束，实际发行规模15.00亿元，最终票面利率为4.98%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、华英证券有限责任公司及其关联方合计参与认购并获配14,000.00万元，其中，承销机构国泰君安证券股份有限公
司认购并获配11,000.00万元，长城证券股份有限公司认购并获配3,000.00万元；相关认购报价公允，程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：平顶山天安煤业股份有限公司
2023 年 2 月 21 日

（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
年 月 21 日

（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
2023 年2 月21 日

（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司
2023 2 21

年 月 日

（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华英证券有限责任公司
2023 年 2 月21 日

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