公告日期：2023-02-20

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、其他应收款回收风险

近三年及一期末，公司其他应收款（合计）分别为6,702,585.53万元、10,894,723.51万元、13,403,101.34万元和14,469,124.82万元，在总资产中占比分别为21.51%、36.49%、43.72%和44.00%，呈上升趋势。发行人2020年其他应收款较2019年末增加419.21亿元，主要系八大处控股及金一文化不再纳入发行人合并报表范围，原内部往来款变为对外其他应收款所致。2021年末，发行人其他应收款较2020年末增长250.84亿元，增幅为23.02%，主要系对原并表子公司北京海淀科技发展有限公司和黑龙江省海国龙油石化股份有限公司出表后形成。截至2021年末，发行人其他应收款余额前五名共计1,093.27亿元，占当期末其他应收款余额（不含应收股利和应收利息）的80.29%。公司其他应收款主要是应收相关企业的资金拆借款和往来款，其他应收款金额较大，占公司流动资产比例较高，如未来不能按时收回将会给公司带来损失，公司将面临一定其他应收款回收风险。

2、发行人经营活动现金流量净额持续为负且波动风险

最近三年及一期，经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,889,644.69万元、-2,762,031.93万元、-530,839.79万元和-372,386.66万元。2019-2020年经营活动现金流净额持续大额为负主要系报告期内发行人往来款增加较多，导致支付其他与经营活动有关的现金数额较大。此外发行人作为控股集团型母公司，人员工资及税费刚性支出较多。2020年度公司经营活动产生的现金流净额比2019年度同比下降了872,387.25万元，主要原因系公司对外支出的往来款金额较大，支付其他与经营活动有关的现金超过了收到其他与经营活动有关的现金。2021年年度公司经营活动产生的现金流净额比2020年回升了2,231,192.14万元，主要原因是公司收到其他与经营活动有关的现金流增加。2022年1-9月，由于收到其
他与经营活动有关的现金有所增长，经营活动产生的现金流量净额较上年同期回升637,262.49万元。未来公司经营活动现金流量净额可能存在进一步下降的风险。如果公司经营活动产生的现金流量持续下降，可能对发行人的生产经营造成一定影响。

3、发行人对外担保金额较大且较为集中的风险

截至 2021 年末，发行人对外担保金额约为 265.37 亿元，占 2021 年末净资
产的比例约为 30.55%，发行人对外担保总额较大，担保集中度较高，且部分被担保对象为民营企业。如未来被担保对象经营情况恶化、不能偿还到期债务，发行人可能会面临一定的代偿风险。

4、发行人存在应收账款规模较大的风险

近三年末，公司应收账款分别为 1,197,594.27 万元、638,790.39 万元和
290,328.29 万元，分别计提了坏账准备 148,009.71 万元、235,063.08 万元和119,692.13 万元。发行人应收账款金额较大且如果公司未来应收账款继续增长，企业将可能存在应收账款坏账损失带来的风险。

5、发行人报告期内的审计报告存在会计差错更正的情形

2019 年、2020 年及 2021 年审计报告显示，最近三年发行人及个别下属子
公司均出现前期差错更正，但调整金额不大，对企业生产经营无较大影响，发行人会计差错更正可能对会计报表的解读存在一定影响，存在一定的会计差错更正风险。

6、发行人的经营活动主要通过下属子公司开展

发行人经营业绩主要依靠下属子公司，如果下属子公司的盈利水平出现波动，将有可能对公司的正常生产经营造成一定的不利影响，发行人存在过度依赖子公司的风险。2022年9月末/2022年1-9月，发行人合并口径总资产、净资
产 、 营 业 收 入 和 净 利 润 分 别 为 32,884,255.69 万 元 、 8,760,478.19 万 元 、
2,001,559.11万元和-33,763.72万元；同期，发行人母公司口径总资产、净资产、营业收入和净利润分别为20,928……
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