公告日期：2023-02-09

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书摘要

发行人： 平安证券股份有限公司

本期债券发行金额： 不超过 30 亿（含 30 亿）

担保情况： 无担保

信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
联席主承销商

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书及其摘要是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制》及其他现行法律、法规的规定，结合发行人的实际情况编制而成，本募集说明书摘要旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期发行和认购的有关资料。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“第一节风险提示及说明”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）证券行业资金密集性的特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。公司长期保持稳健的财务政
策，注重对流动性的管理，资产流动性较高。截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资
金（扣除客户存款）、结算备付金（扣除客户备付金）、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资等高流动性资产分别为 629,704.93 万元、185,466.00 万元、4,839,358.20 万元、6,315,656.16 万元、1,493,874.32 万元和2,892,048.49 万元，合计达 16,356,108.10 万元，占总资产（扣除客户存款及客户备付金）的比重为 91.29%。同时，公司资信状况优良，可通过债券回购、同业拆借、发行证券等外部融资渠道满足公司的资金需求。但是随着公司业务规模的扩大，创新业务的逐步开展，公司对营运资金的需求将持续增加，若未来证券市场出现急剧变化、自营投资发生大规模损失或者证券承销业务大比例包销，则可能造成公司流动性短缺，导致资金周转困难，对公司的财务状况和经营运作带来负面影响。

（二）2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 1-9 月，公司交易性金融资
产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资合计分别为 4,885,975.58 万元、6,449,515.07 万元、8,432,379.45 万元和 9,208,634.28 万元。证券市场景气程度使公司存在以公允价值计量的金融资产因公允价值变动从而影响偿债能力的风险；投资策略的调整使公司存在以公允价值计……
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