公告日期：2023-02-23

债券代码：138885.SH 债券简称：23 中航 G1
华创证券有限责任公司

关于 23 中航 G1 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
临时受托管理事务报告

受托管理人：华创证券有限责任公司

二○二三年二月

华创证券有限责任公司（以下简称 “华创证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于中航证券有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关资料等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或声明。

一、本期债券基本情况

（一）发行人全称：中航证券有限公司。

（二）债券全称：中航证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

（三）债券简称：23 中航 G1。

（四）债券代码：138885.SH。

（五）注册文件：发行人于 2022 年 9 月 14 日获中国证券监督管理委员会出
具的《关于同意中航证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2095 号），注册规模为不超过 20 亿元。

（六）发行金额：人民币 10 亿元。

（七）债券期限：本期债券期限为 3 年。

（八）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
（九）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为3.65%。

（十）发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

（十一）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

（十二）承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

（十三）起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 2 月 13 日。

（十四）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（十五）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（十六）付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 2 月
13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

（十七）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

（十八）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

（十九）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。
（二十）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2026 年 2 月 13 日。（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
（二十一）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

（二十二）增信措施：本期债券不设定增信措施。

（二十三）信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为正面，本期债项评级结果为 AA+。

（二十四）募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。

（二十五）质押式回购安排：本期债券不可进行质押式回购。

二、本期债券的重大事项

2023 年 2 月 21 日，发行人披露了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的公告》，所涉重大事项主要内容如下：

中航证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简
称“23 中航 G1”）已经于 2023 年 2 月 13 日发行完毕，发行总额为 10.00 亿元。
根据募集说明书约定，“23 中航 G1”债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，具体拟偿债明细详见《中航证券有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）募集说明书》。发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

根据公司财务管理制度或其他相关制度，发行人计划在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过 5.40 亿元，用于公司日常业务经营，……
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